Información general sobre Insightly
Insightly es un innovador software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basado en la web, meticulosamente diseñado para satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas. Sus robustas capacidades facilitan no solo la gestión de clientes potenciales y contactos, sino también de proyectos completos, lo que lo convierte en una herramienta efectiva para el crecimiento empresarial.
Equipado con funciones sofisticadas como gestión integral de contactos, flujos de trabajo altamente automatizados, gestión eficiente de proyectos y seguimiento avanzado de correos electrónicos, Insightly se ha convertido en una solución consolidada para empresas que buscan agilizar sus operaciones y aumentar su productividad.
Además, Insightly ha ampliado su alcance más allá de las plataformas de escritorio. Una aplicación móvil dedicada para dispositivos iOS y Android garantiza que los usuarios puedan acceder cómodamente a sus datos y administrar sus operaciones comerciales mientras están en movimiento. Esta característica mejora la movilidad sin comprometer la funcionalidad, permitiendo un uso fácil sin importar la ubicación o el horario.
Además, el software supera la brecha entre sistemas dispares al integrarse sin problemas con populares aplicaciones de terceros. La sincronización perfecta con plataformas de correo electrónico como Gmail y Outlook, junto con el software financiero Quickbooks, proporciona un flujo continuo de comunicación e intercambio de datos entre diversas plataformas.
En resumen, Insightly ofrece una solución de software CRM asequible y fácil de usar. Es perfectamente adecuado para empresas que buscan mejorar sus relaciones con los clientes, acelerar su crecimiento y agilizar sus operaciones. En este entorno empresarial altamente competitivo, Insightly se presenta como una poderosa herramienta para impulsar el éxito empresarial.
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Ver alternativas a Insightly como Pipedrive o Slack.
Secretos de Insightly
Insightly ofrece una variedad de planes de pago, empezando desde $29 al mes para dos usuarios. También ofrecen un plan gratuito para hasta dos usuarios, lo cual es una excelente opción para aquellos que están empezando. Y con las increíbles ofertas de Secret, puedes ahorrar aún más e invertir ese dinero en otras áreas de tu empresa 🤑.
Mary O'Brien
Customer Success Manager
¿Para qué se usa Insightly?
Para equipos que están expandiendo su alcance en diversos sectores industriales como manufactura, servicios profesionales, medios de comunicación y comunicaciones, tecnología y construcción, hay un software CRM que se ha convertido en una elección indispensable. Insightly es la solución CRM preferida para los usuarios de Google y Office 365, estableciendo el estándar como la plataforma más ampliamente utilizada en el mundo.Insightly características
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Compartir archivos
Una forma segura de compartir y colaborar en archivos relacionados con el proyecto con los miembros de tu equipo en una ubicación centralizada. -
Trabajo en equipo fácil
Insightly te ayuda a gestionar y colaborar con tu equipo de manera más eficiente. Puedes asignar tareas, compartir calendarios y hacer un seguimiento del progreso, todo en un solo lugar.
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Ver el panorama general.
Las funciones de informes y análisis de Insightly te brindan una visión general completa de tu canal de ventas, la actividad de tu equipo y más. Mantente al tanto de las métricas importantes y mide tu éxito. -
Móvil sobre la marcha
Con la aplicación móvil de Insightly, puedes trabajar sobre la marcha. Puedes acceder a tus contactos, tareas y proyectos desde tu teléfono o tablet, y nunca perderte nada mientras estás fuera. -
Flujo de trabajo del proyecto
Una función de gestión de proyectos que te permite crear y personalizar flujos de trabajo para tus proyectos. -
Seguimiento de estado
Una herramienta que te ayuda a mantener un seguimiento del progreso de tus proyectos en tiempo real y identificar cualquier problema potencial. -
Planificación del proyecto
Una característica que te permite planificar, asignar recursos y establecer plazos para tus proyectos dentro de una única plataforma. -
No pierdas el ritmo.
Con la función de seguimiento de correo electrónico de Insightly, puedes ver cuando tus correos electrónicos son abiertos y clicados. Esto te permite hacer un seguimiento con prospectos y clientes en el momento adecuado, y cerrar más acuerdos. -
Integraciones abundantes
Insightly se integra con una amplia variedad de herramientas, incluyendo Gmail, Outlook, Slack y más. Ahorra tiempo y optimiza tus tareas conectando todas tus aplicaciones favoritas en un solo lugar.
3 Reseñas de Insightly
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Alden G
CRM fácil de usar con Campañas de Correo Electrónico y Automatizaciones de Marketing.
Encuentro Insightly muy fácil de usar y crear campañas de correo electrónico con las plantillas o personalizar las mías propias lleva menos de 5 minutos. También ofrece características como páginas de destino, formularios, automatizaciones de marketing y mucho más.
20 abril 2024
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Eric Smith
Integración eficiente: Insightly con Google Workspace y Microsoft 365
Como gerente de operaciones, la integración de Insightly con otros software como Google Workspace y Microsoft 365 ha hecho que nuestros procesos sean más eficientes. Ahora podemos compartir información fácilmente entre plataformas.
16 abril 2024
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Theresa J
Gestión de tareas de Insightly: Una perspectiva del gerente de proyectos.
Como gerente de proyecto, encontré la función de gestión de tareas de Insightly increíblemente útil.
13 abril 2024
Insightly: Pros y Contras
Pros = Ventajas
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Gestión sencilla de contactos y clientes potenciales: Insightly ofrece una interfaz fácil de usar para gestionar contactos y clientes potenciales, con organización de interacciones, recordatorios y embudos personalizados.
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Capacidades de integración: El software ofrece integraciones con diversas herramientas de SaaS, como correo electrónico para clientes, gestión de proyectos y contabilidad.
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Personalización y automatización: Insightly ofrece opciones de personalización y funciones de automatización para adaptar el CRM a tus necesidades específicas, como campos personalizados, flujos de trabajo e informes.
Consideraciones
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Características limitadas en planes de menor nivel: Algunos usuarios han informado que los planes de menor nivel tienen limitaciones en cuanto a características y funcionalidad.
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Curva de aprendizaje para características avanzadas: Las características más avanzadas y opciones de personalización de Insightly pueden requerir entrenamiento adicional para maximizar el potencial de la solución.
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Capacidad de respuesta del servicio al cliente: Hay informes ocasionales de retrasos y dificultades para obtener un soporte al cliente oportuno por parte del equipo.
¿Por qué Insightly es mejor que otros softwares de CRM (Customer Relationship Management)?
Insightly es más fácil de usar que Keap: 4.0 vs 3.5
Insightly ofrece mejor relación calidad-precio que Keap: 4.0 vs 3.8
Insightly es más versátil que Zoho: 126 vs 85
Insightly tiene más opciones que Freshsales Suite: 126 vs 91
Insightly tiene más características que Copper: 126 vs 107
Insightly tiene más características que HubSpot: 126 vs 62
Insightly es más versátil que Pipedrive: 126 vs 62
Insightly es más versátil que Monday: 126 vs 94
Pipedrive
Mantén el enfoque en las ventas y obtén más clientes potenciales con este software de gestión de leads.
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HubSpot
CRM, automatización de marketing y suite de software de servicio al cliente.
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Zendesk
Cree una suite de soporte de éxito del cliente que sea accesible y disponible para sus clientes en todo momento.
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Freshworks
Suite de software para equipos de ventas, marketing y servicio al cliente.
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